科學(xué)儀器主要上市公司:目前國內科學(xué)儀器行業(yè)的上市公司主要有:萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等。
本文核心數據:科學(xué)儀器市場(chǎng)規模、科學(xué)儀器進(jìn)口率、項目資助情況
1、科學(xué)儀器行業(yè)概況
——定義與分類(lèi)情況
科學(xué)儀器是根據科學(xué)的原理和先進(jìn)的技術(shù),經(jīng)過(guò)精心設計和制作而成的工具,其目的是高效地運用物理原理、物理關(guān)系和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗和探測,以探尋、獲取、轉換和存儲關(guān)于物理量、性質(zhì)、現象、作用力及材料方面的信息和數據。隨著(zhù)社會(huì )和科技水平的發(fā)展,科學(xué)研究中的重大突破都離不開(kāi)基礎科學(xué)儀器設施的支撐,因此科學(xué)儀器的創(chuàng )新發(fā)展已經(jīng)成為推進(jìn)科技進(jìn)步的關(guān)鍵性因素。
科學(xué)儀器主要分為兩大類(lèi),一類(lèi)是通用型科學(xué)儀器,指廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域,具有基礎性、共用性的科學(xué)儀器設備,另一類(lèi)是專(zhuān)用型科學(xué)儀器,指用于個(gè)別專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,具有專(zhuān)業(yè)性和特殊性的科學(xué)儀器。其具體分類(lèi)如下:
2)科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游客戶(hù)主要為各大科研主體
科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為科學(xué)儀器生產(chǎn)制造原材料和零部件供應行業(yè);中游為科學(xué)儀器研發(fā)制造生產(chǎn)行業(yè);下游為科學(xué)儀器需求市場(chǎng),主要需求者包括各大科研主體、國家實(shí)驗室、企業(yè)研發(fā)實(shí)驗室、學(xué)??蒲袑?shí)驗室等。
2、中國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于快速發(fā)展期
我國科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚,1949-1969年,我國建立起初步的儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科。1970-1990年,由于基礎薄弱,我國儀器科學(xué)與技術(shù)發(fā)展緩慢,1990年以來(lái),我國因科學(xué)技術(shù)的整體發(fā)展較快,儀器科學(xué)與技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期,這期間取得了一大批前沿科學(xué)儀器技術(shù)成果,支撐和引領(lǐng)了一批重大科技創(chuàng )新和重大高新技術(shù)工程的發(fā)展,如以自主研制的超精密工程測量?jì)x器為代表的一批大型高端專(zhuān)用測量?jì)x器,支撐了我國戰略導彈、核潛艇、航空發(fā)動(dòng)機和航天高分工程等國家重大工程的發(fā)展。
3、中國科學(xué)儀器行業(yè)政策背景:加強高端科研儀器設備研發(fā)制造
自2015年以來(lái),國務(wù)院、科技部、財政部等多部門(mén)都陸續印發(fā)了支持、規范科學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展政策,內容涉及設立科學(xué)儀器共享平臺,突破科學(xué)儀器技術(shù)瓶頸,減免進(jìn)口關(guān)稅、增值稅等內容。
4、中國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展現狀分析
——國家重大科研儀器研發(fā)投入逐年上升
為支持我國科學(xué)事業(yè)的發(fā)展,推動(dòng)我國科技發(fā)展進(jìn)程,國家自2001年起成立國家自然科學(xué)基金委員會(huì ),重大科研儀器研制項目是基金資助的項目之一。根據國家自然科學(xué)基金委員會(huì )披露的統計數據顯示,國家重大科研儀器研制項目包括部門(mén)推薦和自由申請兩個(gè)亞類(lèi),2019年全國共有85個(gè)項目獲得國家重大科研儀器研制項目(3個(gè)部門(mén)推薦,82個(gè)自由申請),總金額為7.83億。2020年,國家重大科研儀器研制項目總金額為9.45億元,共有88個(gè)項目獲得基金資助(4個(gè)部門(mén)推薦,84個(gè)自由申請),無(wú)論從項目數量、項目總額還是單個(gè)項目金額方面均有提高。
2)中國大型科研儀器進(jìn)口率:分析儀器進(jìn)口率最高
目前,我國儀器行業(yè)自主創(chuàng )新能力依然薄弱,一些高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國際先進(jìn)水平依舊有差距。由于國產(chǎn)科學(xué)儀器難以滿(mǎn)足科學(xué)研究的需求,致使我國在科研領(lǐng)域使用的科學(xué)儀器設備絕大部分依賴(lài)進(jìn)口,大型分析儀器基本被歐美壟斷,科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國第三大進(jìn)口產(chǎn)品,僅次于石油和電子元器件。
根據重大科研基礎設施和大型科研儀器國家網(wǎng)絡(luò )管理平臺查詢(xún)的數據,2016-2019年我國大型科研儀器整體進(jìn)口率約為70.6%,分析儀器、醫學(xué)科研儀器、激光器、核儀器進(jìn)口率均在七成以上,其中分析儀器的進(jìn)口率更是超過(guò)80%。
注:數據統計時(shí)間為2016-2019年,平臺未披露最新數據。
3)中國科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大
科學(xué)儀器行業(yè)需求潛力與科研活動(dòng)發(fā)展情況相關(guān),科研活動(dòng)發(fā)展情況著(zhù)重體現在科研機構數量規模和研發(fā)經(jīng)費投入兩方面。結合歷年我國科學(xué)儀器行業(yè)占科研經(jīng)費投入比重進(jìn)行測算,2020年,我國科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規模超5800億元。
5、中國科學(xué)儀器行業(yè)競爭格局分析
——區域競爭格局:中國科學(xué)儀器企業(yè)主要分布在華東、華南地區
從我國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區域分布來(lái)看,科學(xué)儀器制造企業(yè)主要分布在華東、華南地區??茖W(xué)儀器上市企業(yè)主要分布在華東地區,代表企業(yè)有聚光科技,天瑞儀器,皖儀科技等。
2)中國科學(xué)儀器企業(yè)競爭格局:海外巨頭占領(lǐng)大部分市場(chǎng)
目前我國科學(xué)儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類(lèi),其中國外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等,這些國外企業(yè)占據了超六成的份額;國內分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技,江蘇天瑞,廣州禾信等,所占市場(chǎng)份額較低。
6、中國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
——發(fā)展前景:推動(dòng)國產(chǎn)化替代,市場(chǎng)規模有望超過(guò)1萬(wàn)億元
企業(yè)研發(fā)部門(mén)數量的擴張、高??蒲性核犖榈臄U大以及國立研發(fā)機構建設的加快將帶來(lái)科學(xué)儀器應用需求的增長(cháng)。同時(shí),我國科學(xué)儀器產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提升將有力推動(dòng)科學(xué)儀器行業(yè)國產(chǎn)化替代,未來(lái)我國科學(xué)儀器行業(yè)的國產(chǎn)替代空間巨大。2026年,我國科學(xué)儀器市場(chǎng)規模有望超過(guò)1萬(wàn)億元。
2)發(fā)展趨勢:技術(shù)創(chuàng )新是核心競爭力
科學(xué)儀器行業(yè)作為國家科技發(fā)展的基石,其技術(shù)水平和生產(chǎn)能力決定了一個(gè)國家科技發(fā)展的速度。目前,我國科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)口依賴(lài)度較大,未來(lái)將通過(guò)加強技術(shù)創(chuàng )新,加強研發(fā)成果轉移轉化等方式提高我國科學(xué)儀器核心競爭力,行業(yè)集中度有望上升。
以上數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。